山西建投作为原始权益人,晋建商业保理(横琴)有限公司(以下简称“晋建保理”)作为资产效劳机构的“申万宏源—山西建投应收账款资产支持专项计划”(以下简称“ABS”)于7月30日在上海证券交易所乐成刊行。
本次ABS刊行规模为10.59亿元人民币,产品期限为2年,在刊行历程中吸引了众多商业银行、券商、基金等机构的关注,最终获得逾额认购乐成刊行,优先级票面利率5.20%。该专项计划成为全国省级建筑行业应收账款资产证券化的第一单,标记着山西建投在资产证券化门路上迈出历史性一步。
山西建投联合晋建保理、申万宏源证券有限公司、上海新世纪资信评估投资效劳有限公司、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合资)、君合律所、晋商信用增进投资股份有限公司等机构适时启动了应收账款资产支持专项计划,该专项计划依托于企业拥有的资产预期未来取得的现金流获得融资,为集团“降杠杆”起到积极作用。同时,在目今经济下行、金融监管趋严、企业融资渠道受限的形势下具有重要意义。
本次产品的乐成刊行,是山西建投充分发挥资本市场作用,盘活存量资产、拓宽融资渠道、优化债务结构的一次有力实验,标记着山西建投在资产经营和产融结合事情上又迈出了坚实的一步。ABS的乐成刊行有力提高了山西建投及晋建保理在全国资本市场上的知名度和影响力。